HARPER HYGIENICS S.A. - Oferta publiczna
Harper Hygienics S.A. jest wiodącym producentem na rynku produktów kosmetyczno-higienicznych do oczyszczania skóry. Główną marką Spółki jest Cleanic – brand rozpoznawany przez prawie 75% swojej grupy docelowej. Początki marki Cleanic sięgają 1991 roku, kiedy to jedynymi produktami pod tą marką były płatki kosmetyczne do demakijażu i patyczki higieniczne. Dziś pod brandem Cleanic funkcjonuje szeroki asortyment ponad 40 produktów, w tym w szczególności do demakijażu twarzy, do oczyszczania i pielęgnacji skóry dziecięcej oraz do higieny intymnej. Spółka zajmuje się także produkcją marek własnych dla sieci handlowych. Harper Hygienics zatrudnia ponad 500 pracowników, prowadzi ekspansję na rynkach zagranicznych i planuje dalszy rozwój, zarówno w zakresie zasięgu jak i portfolio produktów. Wysoka rozpoznawalność marki Cleanic daje jej potencjał do wprowadzania nowych produktów, również w zupełnie nowych segmentach rynku kosmetyczno-higienicznego oraz do budowy pozycji eksperta w oczyszczaniu skóry.
Prospekt został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną nie więcej niż 20.468.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 grosz każda, sprzedawanych przez Wprowadzającego, stanowiących do 40% ogólnej liczby akcji Spółki, będących w posiadaniu Wprowadzającego oraz Dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 51.170.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
Ostateczna liczba Akcji Oferowanych do sprzedaży zostanie określona przez Wprowadzającego działającego w porozumieniu ze Spółką, oraz Oferującym, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia zapisów transzy inwestorów instytucjonalnych
Zakłada się, że liczba Akcji Oferowanych, przydzielonych inwestorom indywidualnym nie przekroczy 20% Akcji Sprzedawanych, jednakże Wprowadzający działając w porozumieniu z Oferującym zastrzegają sobie prawo przydziału inwestorom indywidualnym innej liczby Akcji Oferowanych niż podana powyżej.
Pełna wersja prospektu wraz z aneksami dostępna jest
TUTAJ.
Cena emisyjna
Przedział ceny w ofercie publicznej akcji Spółki Harper Hygienics S.A. został ustalony na poziomie 3,75 – 4,30 zł. Zgodnie z zapisami prospektu zapisy na akcje przyjmowane będą po cenie maksymalnej z ww. przedziału cenowego.
Harmonogram oferty
5 lipca 2010 r. - Podanie do publicznej wiadomości przedziału ceny Sprzedaży
od 6 lipca do 8 lipca 2010 r. - Zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych
9 lipca 2010 r. - Ustalenie ostatecznej ceny oraz wielkości transz
12 lipca 2010 r. - Przydział akcji przy wykorzystaniu systemu GPW S.A.
13 lipca 2010 r. - Rozliczenie przydziału w systemie KDPW
22 lipca 2010 r. - Przewidywana data wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki
Zasady składania zapisów
Inwestor musi posiadać aktywny rachunek w DI BRE S.A.
Zapisy mogą opiewać na dowolną liczbę Akcji, nie większą jednak niż liczba Akcji oferowanych w danej transzy
Klient może złożyć na rachunku kilka zapisów, jednak suma akcji nie może przekroczyć liczby Akcji Oferowanych
Zapis na akcje jest bezwarunkowy, nieodwołalny oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji w Ofercie Publicznej albo do dnia ogłoszenia o nie dojściu Oferty Publicznej do skutku
Zapisy można skaładać przez Internet, telefonicznie i osobiście
Ze względu, iż przydział Akcji Oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych nastąpi za pośrednictwem systemu informatycznego GPW, w chwili składania zapisu na akcje, Inwestor musi posiadać na rachunku papierów wartościowych środki pieniężne,
Prowizja maklerska wynosi 0%
Należności nie mogą stanowić pokrycia zlecenia.
Czynności związane z dokonywaniem zapisów na akcje mogą być wykonywane przez pełnomocnika jednak posiadającego pełne umocowanie do rachunku.
English version